鸿海董事长：英伟达今年AI芯片供应仍严重不足，只有少数能拿足够量
今年市场仍将面临AI（人工智能）芯片缺货的状况。2月4日，富士康母公司鸿海精密工业股份有限公司（鸿海，2317.TW）董事长刘扬伟表示，鸿海今年AI服务器业务相当好，但目前整体AI服务器产业仍面临AI芯片大缺货的状况，即便下半年AI芯片供应舒缓一些，还是赶不上需求，必须等到上游新厂产能开出，才有办法解决产业链缺料问题。据媒体报道，鸿海在2月4日举办年会，鸿海年终奖金加码15%，最大奖品为100万元新台币（约合22.9万元人民币）以及鸿海自产的Model C电动汽车。刘扬伟在接受媒体采访时表示，地缘政治与国际经济将影响今年消费电子需求，预期今年鸿海整体业绩会比去年微高一些。刘扬伟表示，鸿海在AI服务器业务上的表现相当好，但英伟达AI芯片今年供应严重不足，只有少数龙头厂能拿到足够量，二、三线厂在拿不到芯片的情况下，却宣称今年AI服务器业绩会相当好，“我对这样的状况感到有疑问与纳闷”。关于AI服务器话题，刘扬伟曾介绍过整个产业的供应链：从生成式AI产品来看，大致上可区分为GPU模组、GPU基板、AI服务器、机柜、先进散热解决方案、AI数据中心。鸿海是唯一可以提供完整解决方案的厂商，在AI服务器产业价值链前端的GPU模组及基板上，取得了很高的市场占有率，超过七成。在AI服务器机柜等后端价值链，市场占有率不到五成，在整个服务器市场占有率也低于五成。鸿海在2023年8月首度拿下了英伟达HGX AI服务器芯片基板的订单，加上之前获得的英伟达另一款DGX AI服务器芯片基板订单，鸿海已经取得英伟达最重要的两款AI服务器基板订单，同时供应比重正逐步放大，成为英伟达AI服务器芯片基板的最大供应商，占据了超过50%的市场份额。2023年11月，鸿海发布了2023年第三季度报告，鸿海第三季度营收1.54万亿元新台币（约合3474.2亿元人民币），同比下降12%，略低于市场预估；净利润431.3亿元新台币（约合97.30亿元人民币），同比增长11%，高于市场预估。在三季度报告的电话会上，刘扬伟展望2024年时表示，需求复苏的力道是市场的焦点，以目前的能见度，他对明年展望保持比较中性的看法。以鸿海的四大产品类别来看，刘扬伟预计云服务器会是主要增长来源，特别是云服务供应商（CSP）客户需求增长，以及AI服务器需求强劲。不过，鸿海AI服务器占鸿海整体服务器的业绩比重并不大。刘扬伟表示，预计2024年GPU（图形处理芯片）相关业务可以稳定提高市占率，AI服务器市占率目标要提升到与整体服务器市占率一样。
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